'WVL' - Wiedervorlagen

Symbol Wiedervorlagen

Unter der Menü-Funktion 'CRM --> Wiedervorlagen' befindet sich die Verwaltung aller Wiedervorlagen.

Erläuterung der Menü-Funktion 'Wiedervorlagen'

Die objektbezogene Wiedervorlage kann einem beliebigen Datensatz einer beliebigen datensatz-basierenden Menüfunktion zugewiesen werden. Der Wiedervorlage-Termin kann auf die Minute genau erstellt werden und kann beliebig weit in der Zukunft liegen. Die eingestellten Wiedervorlagen sind anwenderbezogen. Wird ein Wiedervorlage-Termin während der Arbeit mit easyWinArt erreicht, erfolgt eine informative Meldung über ein kleines Wiedervorlage-Meldungs-Fenster, welches normalerweise immer im Vordergrund bleibt. Nach einer Neuanmeldung an easyWinArt werden alle Wiedervorlage-Termine angezeigt, die während der Abwesenheit erreicht wurden.

Wird das Wiedervorlage-Meldungs-Fenster beendet, z.B. aus Versehen, so erfolgt nach ca. einer Minute eine erneute Wiedervorlage. Direkt aus dem Wiedervorlage-Meldungs-Fenster kann per Mausklick oder Tastaturbedienung eine erneute Wiedervorlage in 10 oder 30 Minuten, 1, 2, 4 oder 6 Stunden, 1, 2 oder 4 Tagen, 1 oder 2 Wochen, einem Monat oder zu einem beliebigen Zeitpunkt neu ausgelöst werden.

Ebenfalls kann direkt aus dem Wiedervorlage-Meldungs-Fenster der Wiedervorlagen-Kurz- und Langtext verändert oder erweitert werden und die Wiedervorlage kann an dieser Stelle sofort erledigt werden.

Aus dem  Wiedervorlage-Meldungs-Fenster heraus besteht die Möglichkeit, mit einem Klick direkt auf die easyWinArt-Menüfunktionen und -Datensätze zuzugreifen, sofern die Wiedervorlage entsprechend objektbezogen verknüpft wurde. Die folgenden Verknüpfungen sind möglich: Wiedervorlage in der Wiedervorlagen-Menüfunktion, Wiedervorlage an einer Adresse, Wiedervorlage an einem Ansprechpartner, Wiedervorlage an einen Datensatz einer Menü-Funktion (z.B. Angebot). Beim Aufruf aus dem Wiedervorlage-Meldungs-Fenster heraus, werden die entsprechenden Menüfunktionen automatisch als interne oder externe easyWinArt-Fenster (je nach gewählter Konfiguration) geöffnet.

Durch den Einsatz von objektbezogenen Wiedervorlagen im easyWinArt, ist es für Sie leicht möglich, sich an Nachfassen von Angeboten, zu tätigende Telefonate oder ähnliches erinnern zu lassen.

Beispiel zur Erstellung einer objektbezogenen Wiedervorlage

Sie haben für einen Kunden ein Angebot erstellt und möchten sich daran erinnern lassen, dieses Angebot beim Kunden nachzufassen, falls er sich nicht bis zu einem bestimmten Datum selber meldet. Um eine Wiedervorlage für dieses Angebot zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Als erstes rufen Sie sich das Angebot auf und drücken den Button 'Neue Wiedervorlage für den aktuellen Datensatz erstellen' oder drücken alternativ die Tastenkombination 'Strg+W'. Es öffnet sich das folgende Menü-Fenster:

Screenshot Menue-Fenster Wiedervorlage

In diesem Menü-Fenster drücken Sie bitte den Button 'Neu', um eine Wiedervorlage für diesen Datensatz (Angebot) zu erstellen. Siehe nächsten Screenshot.

Screenshot Eingabe Wiedervorlage

Wie sie dem obigen Screenshot entnehmen können, tragen Sie an dieser Stelle die gewünschten Daten für die Wiedervorlage ein. Dieses wäre z.B der 'Wiedervorlage Zeitpunkt', der 'Kurz- und Langtext' usw. Schließen Sie diesen Vorgang durch die Betätigung des Buttons 'Speichern' ab. Die Wiedervorlage für diesen Datensatz ist erstellt. Anmerkung: Sollten Sie bei der Wiedervorlage den Haken bei 'Wiederholen' gesetzt haben, da es sich um eine immer wiederkehrende Wiedervorlage handeln soll, so läßt sich diese Wiedervorlage  n i c h t  erledigen. Diese Wiedervorlage finden Sie dann unter der der Menü-Funktion 'CRM --> Wiedervorlagen' oder auch in den abgeleiteten Verweismenüfunktionen 'Eigene Wiedervorlagen' und falls noch nicht erledigt auch in den 'Offene eigene Wiedervorlagen'  wieder. Da es sich um eine objektbezogen Wiedervorlage handelt, besteht für Sie die Möglichkeit eines Direktaufrufes zum entsprechenden Datensatz (Angebot). Dazu drücken Sie einfach auf diesen Button.

Ist der Zeitpunkt für die Wiedervorlage erreicht, so erscheint das Wiedervorlage-Meldungs-Fenster. Dieses bleibt normalerweise immer im Vordergrund:

Wiedervorlage Termin

Aus diesem 'Wiedervorlage-Meldungs-Fenster' heraus besteht für Sie nicht nur die Möglichkeit zur 'Erledigung' dieser Aufgabe, oder die 'zeitliche Verschiebung dieser Erinnerung', sondern Sie haben hier auch die Möglichkeit zum Aufruf der 'Wiedervorlagen-Menüfunktion', der 'Ansprechpartner anzeigen'-Funktion, der 'Adresse anzeigen'-Funktion und dem 'Aufruf des Datensatzes' für diese Wiedervorlage.

So wie in diesem Beispiel, können Sie sich nach Bedarf und Wunsch diverse Wiedervorlagen erstellen.

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