CRM-Übersicht
Die Registerkarte zeigt alle CRM-relevanten Daten der nachfolgend aufgeführten Menüfunktionen nach Datum/Uhrzeit sortiert in einer zentralen Übersicht an. Die Kennung Menüfunktions-Typ wird in Klammern aufgeführt.
- CRM-Aktivitäten (CRM) - Verwaltung von Telefonaten und CRM-Aktivitäten
- Service-Leistungen (SERVICE) - Verwaltung aller Service-Dienstleistungen
- Produkt-Anfragen (PRODUCT) - Verwaltung aller Produkt-Anfragen
- Mail-Archiv (MAIL) - Verwaltung aller archivierten E-Mails
- Wiedervorlagen (FOLLOW-UP) - Verwaltung aller Wiedervorlagen
- Vorgangs-Belege (VOUCHER) - Belegverwaltung für alle Vorgänge
Per Mausklick kann der Datensatz, auf den ein CRM-Übersichts-Eintrag verweist, direkt aufgerufen werden!
Direkt aus der CRM-Übersicht können diverse weitere Aktionen ausgeführt werden, z.B. CTI-Telefonate.
Auf einen Blick sieht man alle CRM-relevanten Daten der jeweiligen Adresse nach Datum/Uhrzeit sortiert in einer anpassbaren Tabellen-Darstellung. Per Doppelklick auf einen Tabelleneintrag kann man auch hier sofort das angezeigte CRM-Objekt aufrufen, z.B. ein Telefonats-Protokoll mit einem Kunden, eine Produkt-Anfrage eines Kunden, eine Ausgangs-E-Mail mit Anhängen, ein Angebot oder eine Rechnung, eine durchgeführte Service-Dienstleistung, eine eingestellte Wiedervorlage und vieles mehr.
Diese Funktionalitäten sind insbesondere auch für Verkaufsleiter und Geschäftsführer sehr interessant. Per Mausklick werden alle wichtigen Aktivitäten mit Kunden Bezug sofort chronologisch-sortiert angezeigt, entweder für alle Kunden oder nur für einen Kunden.
Üblicherweise wird die Adressverwaltung benutzt, um einen Kunden per CTI anzurufen. Man hat dann immer alle Aktivitäten mit diesem Kunden im Überblick.
